编译|杨玉科

编纂|葛帮宁

出品|帮宁工作室（gbngzs）

汽车工业是欧洲经济的明珠。几十年来，该行业一向是欧洲经济增加、立异和繁华的主要进献者，占该地域GDP近7%，直接或间接为近1400万人供给了就业机遇。

汽车同时也是欧洲工业成功的典型，全球收入排名前10的汽车制造商中，有4家来自欧洲，别离是公共汽车团体、梅赛德斯-奔跑、Stellantis团体和宝马团体。

更主要的是，欧洲汽车工业还具有主要的意味意义，诸如德国制造、意年夜利汽车设计、E-NCAP和英国赛车等标语，已成为欧洲立异和工艺的意味。

但此刻，欧洲汽车工业使人注视的光辉事迹正蒙受严重要挟。汽车业面对年夜范围转型，如从内燃机转向电动动力系统，从硬件转向经由过程软件实现差别化等。这类转型使得欧洲和国外的新进入者——特别是全球最年夜汽车市场中国——倾覆传统汽车并博得市场份额。

2022年，中国轻型车出口量约为300万辆，初次跨越德国（260万辆）。这些变化气力，与欧洲布满挑战的宏不雅经济情况包罗能源本钱上升、通货膨胀和地缘政治重要场面地步等叠加。所有这些身分都极年夜地影响了欧洲汽车工业，并使该行业转型具有挑战性。

鉴在此，波士顿咨询公司针对欧洲汽车工业近况和将来前景进行专项阐发，研判其汗青优势和新弱点。该公司认为，从传统看，欧洲汽车工业首要受益在5年夜优势——手艺领先、本钱效力、品牌价值、不变的地缘政治和中国市场。但今朝，所有这些优势均遭到要挟。

偶合的是，麦肯锡在专项阐发根本上，也勾勒出一个涵盖7个范畴的欧洲汽车工业线路图。

参考之资，可以攻玉。帮宁工作室现将两篇陈述编译并综合刊发，希冀给中国汽车工业带来一些启发。

01.5年夜要挟

要挟之一：手艺领先优势。

多年来，欧洲汽车财产集群在复杂燃油车范畴堆集了深挚的专业常识。其标记性特点——高机能、燃油经济性、耐用性、车辆操控和设计——使得欧洲汽车制造商较着辨别在其他汽车，且在必然水平上提高了欧洲制造的名誉。

但跟着电动汽车和软件界说汽车的加快转型，欧洲汽车制造商在内燃机设计和高质量工程方面的优势正日趋掉去光线。

跟着电动汽车时期到来，欧洲汽车工业在电池设计、电力电子、电池续航里程和立异快速充电手艺方面，难以跟上其他介入者的程序。这是一方面。

另外一方面，向软件界说汽车改变，给传统汽车制造商带来另外一层挑战。

跟着软件成为汽车的显著特征——可觉得车辆供给信息文娱、机能、互联、主动驾驶、车内体验和延续更新，以软件设计为先、硬件设计为后的公司正愈来愈多地预备争取市场带领地位。

事实上，曩昔20年里，特别是在美国和中国，一个由很多草创公司引领的布满竞争的款式已构成。草创公司有机遇从零最先设计汽车，在电池和其他电动汽车手艺方面成立壮大能力。中国的小鹏、蔚来和比亚迪，和美国的特斯拉、Lucid和Rivian，都被欧洲汽车视为新的主要竞争敌手。

也有一些电动汽车草创公司步履盘跚，没法跟上竞争敌手的程序。虽然如斯，跟着向电动汽车转型下降进入门坎（电动汽车制造比内燃机汽车简单很多），更多新进入者相继而至，如越南、沙特阿拉伯、波兰和土耳其等国度正在追求成立本身的电动汽车公司。

要挟之二：本钱优势。

欧洲汽车公司，特别是德国汽车制造商，一向以具有优异的工业操作、高技术的劳动力、年夜量的主动化和范围经济而高傲。加上欧洲之前的低能源本钱和其与生俱来的工业优胜感，使本地工场可以或许以具有全球竞争力的价钱出产汽车。

跟着美国和中国的工场敏捷采取机械人手艺，向更复杂的主动化迈进，欧洲工业曾的优势荡然无存。比拟之下，很多实现主动化的公司本钱布局更矫捷，缘由之一是其工场很少，或底子没有工会组织，劳动力支出较低。

缘由之二是地缘政治冲突和资本欠缺，能源价钱波动可能成为一种永远性现象，这对欧洲汽车制造商的影响将年夜在其他区域的汽车制造商。

要挟之三：品牌优势。

持久以来，欧洲汽车制造商受益在较高的品牌知名度，此中部门名誉是数十年来援助标记性国际体育赛事的成果。在美国，欧洲奢华品牌被视为地位的意味，西方汽车品牌在中国也很受接待。事实上，公共、宝马、梅赛德斯-奔跑和奥迪累计起来，占有中国汽车市场五分之一销量。

但跟着2015年公共汽车团体柴油排放门丑闻产生，环境最先产生转变。

手艺的快速前进使传统汽车制造商略微掉队，欧洲汽车制造商面对被视为旧世界和老式企业的风险，与新兴电动汽车制造商比拟，缺少后者所具有的时兴、布满活力、年青、现代和以可延续成长为导向的优势。

中国正在鞭策手艺自立，同时晋升中国制造的名誉，解脱便宜出产印象。其成果是，人们对高质量、手艺进步前辈的中国电动汽车品牌愈来愈青睐。因为欧洲汽车制造商仍有跨越70%营业来自内燃机汽车，面临中国电动汽车销量激增，那些具有老派、呆板品牌形象的公司很难追逐。

那种传统公司糊口在昨日贸易模式中的感受，也延长到汽车发卖体例上。新的制造业竞争敌手正在引入直销模式，以代替经销商模式。这类直接从制造商到消费者的电子商务发卖体例由特斯拉首创，其他电动汽车制造商纷纭效仿，包罗美国的Lucid和Rivian，和越南的Vinfast等。

一样值得留意的是，一些中国电动汽车公司——好比长城汽车和比亚迪等——正在借助欧洲现有经销商收集，向本地消费者介绍本身的品牌，但愿在本土市场代替欧洲汽车制造商。

要挟之四：地缘政治。

自由商业协议和不变的政治情况带来的全球化供给链和价值缔造的鼓起，使欧洲汽车制造商受益。一方面，成长中国度接待西方汽车制造商，并采取准时交货体例。另外一方面，从成长中国度进口材料和物质，对欧洲公司连结相对较低的汽车价钱和出产效力是一个福音。

跟着政治风向转向脱钩和下降风险，那些使人沉醉的日子正在成为曩昔。今朝，有打算地去全球化成为提防政治不肯定性和紊乱的常态。跟着发财国度鼓动勉励汽车制造商在本地采购零部件和材料，全球供给链正在萎缩。

以美国为例，假如一辆车年夜部门在美国本土制造，美国《削减通胀法案》（IRA）将供给高达7500美元的行业退税和消费者税收抵免。反过来，这些又会造成本钱阻力，阻碍欧洲汽车制造商在海外缔造价值。

要挟之五：中国市场销量。

曩昔30年里，中国经济快速增加使很多居平易近迈进中产阶层乃至更高阶级，很多人选择具有一辆高级的欧洲汽车来展现其财富。

很长一段时候以来，没有一家中国本土汽车制造商可以或许出产出在质量或魅力值上与欧洲汽车相媲美的汽车。对年夜部门欧洲汽车制造商来讲，这段安静夸姣的期间利润丰富，此中一些汽车制造商在中国市场的发卖额占全部公司利润50%以上。

不外，中国本土电动汽车制造商的突起，使欧洲汽车制造商再次堕入窘境。中国汽车制造商能出产出带有专门针对中国消费者需求的数字和设计功能的汽车。很多欧盟企业已被迫在中国降价，因其在华销量没法到达预期。

跟着中国竞争敌手晋升，和中国制造平易近族情结增加，中国市场对欧洲汽车制造商来讲变得更加艰巨。

02.欧洲汽车新线路图

前述优势和要挟注解，欧洲汽车工业正处在十字路口。

归纳综合而言，竞争和本钱、新手艺迟缓采取、在电动汽车范畴获得明白带领地位的挑战，和不肯定的全球化供给链——这些身分相叠加，使得欧洲汽车制造商和供给商的潜伏将来产生了转变，并且异常坚苦。

波士顿咨询公司阐发认为，固然下行风险极年夜，但欧洲实现真实的带领力和积极的将来并不是遥不成和。私营部分和当局必需采纳一系列根基步履，以实现欧洲汽车工业继续连结带领力。

这些步履首要包罗——

汽车制造商变得加倍矫捷，不再拘束，开辟和采取新手艺，加快向电动汽车过渡；

供给商经由过程与欧洲汽车制造商合作，为特定和要害的全球市场定制零部件立异，并使供给链不容易中止；

相当主要的是，政治带领人和监管机构制订明白的财产政策，旨在减轻全球商业风险，并保障欧洲汽车制造商继续进入国外市场。

欧洲火急需要作出回应，假如采纳准确的计谋性、缔造性行动，欧洲汽车工业仍有相当年夜的机遇蓬勃成长，乃至扩年夜其全球脚色和影响力。

为此，麦肯锡在专项阐发根本上，勾勒出一个涵盖7个范畴的线路图。履行这一打算需要欧洲各行各业好处相干者采纳步履。

此中，汽车制造商和供给商的快速反映很是主要。其他好处相干者——包罗能源、研究和公共部分等相干行业，也需要配合步履，为将来的欧洲汽车工业（和移动生态系统）供给一个成功的情况。

简而言之，把让欧洲在内燃机时期变得壮大的生态系统方式，转化为办事在软件界说的电动汽车时期。

其一，恢复客户认知、产物设计和品牌方面的优势。

欧洲汽车行业需要延续其尖端产物设计和出色品牌价值的传统，并将其转移到软件界说的电动汽车新布景下。

在全球25个品牌价值最高的品牌中，除失落此中的3个外，其余都是欧洲品牌。麦肯锡数据显示，品牌依然是欧洲、美国和中国汽车消费者采办汽车的5年夜尺度之一。但是，在电气化和软件界说汽车时期，采办尺度将产生转变，品牌排名可能会从头洗牌。

为连结出色的品牌价值，欧洲现有汽车制造商需要阐发和领会客户的需乞降偏好，以出产使人满足的产物。传统的消费者细分需要顺应软件界说的电动汽车时期，需要更具体的消费者资料和更邃密的用户档案。

具有和阐发消费者数据，将使汽车制造商可以或许供给量身定制的移动解决方案，并在全部生命周期内无缝地吸引消费者。他们还可以成立本身的产物开辟架构，以反应客户的过程和经验，这将使运营脚色更切近客户。

跟着消费者需求的转变和手艺的前进，汽车制造商需要不竭地长途更新软件，为客户供给最新的功能，知足客户需求。

其二，对峙不懈地存眷本钱和速度。

麦肯锡从2022年最先的研究注解，价钱是汽车市场消费者最主要的采办身分。特殊是在电动汽车范畴，中国的汽车制造商可以将本钱优势转化为竞争优势——阐发注解，他们的本钱比欧洲低20%~30%。

为了迎头遇上，欧洲汽车制造商应当计谋性地下降本钱。可以经由过程采取布局性产物设计、垂直整合电池出产、扩年夜电动汽车出产范围和提高出产率来缩小高达20%的本钱差距。例如，电池内包可使其本钱下降3%，而低本钱的电池化学替换品可觉得某些车型和细分市场节流5%~6%。

至在剩下的5%~10%的本钱差距，欧洲汽车制造商可以找出消费者愿意为之付出溢价的差别化特点，好比品牌差别化、情况、社会和治理带领力，和优胜的平安机能。

速度是另外一个斟酌身分。与其他地域的竞争敌手比拟，欧洲汽车制造商的开辟周期较长，从概念车到试制阶段长达4年。比拟之下，中国最快的汽车制造商从概念车到试制车只需要21个月，这使他们可以或许更快地对市场趋向做出反映。

需要明白的是，直接比力中国和欧洲的汽车行业或成长周期纷歧定适合。但是，欧洲汽车制造商应当接管挑战，从头设计本身的流程，以加快立异、成长和工业化。例如，产物设计进程可以经由过程迭代样式化来加快。

后续的产物开辟可以经由过程解耦硬件和软件开辟，和将灵敏原则利用在软件开辟来优化。在所有进程中，配合定位跨范畴团队，并为掉队在进度的产物或存在供给瓶颈的组件设立使命小组，可以进一步加快开辟。

其三，中国市场的制胜计谋。

中国将来仍将是最年夜的汽车市场。对但愿在全球阐扬感化的欧洲原汽车制造商和供给商来讲，博得中国市场将很是主要。

自2019年以来，欧洲老牌汽车公司在中国的市场份额降落了5%，降幅很年夜。与此同期，中国汽车制造商正在超出竞争敌手，在中国的市场份额已增添了10%以上，首要得益在他们占有80%以上的电动汽车市场。

中国汽车制造商是怎样做到的？他们供给的价钱要低很多，产物更有吸引力，更合适中国消费者的需乞降偏好。他们还能敏捷将有针对性的立异推向市场。2023年4月上海车展上推出的新车中，跨越70%来自中国汽车制造商。

与汽车制造商一样，欧洲汽车供给商也很难取得中国电动汽车制造商的青睐，特别是在电动汽车动力总成部件和系统方面。固然西方供给商占有了中国内燃机市场的一半以上，但他们在电动汽车动力系统市场的份额还不到5%。

欧洲汽车制造商和供给商需要进行底子性的计谋调剂，以从头取得在中国的竞争力，并知足中国消费者的偏好。起首要开辟专门针对中国市场量身定制的产物。按照研究，中国消费者的平均春秋为34岁，而欧洲消费者的平均春秋为58岁。消费者的采办尺度差别很年夜。例如，与欧美消费者比拟，中国消费者更注重尖端手艺、互联、进步前辈的驾驶辅助系统和车载多媒体屏幕，还喜好经由过程预先设置装备摆设的选项简化车辆选择。

为了实行”当地对当地”计谋，即研发、出产和分销都在产物采办和利用地四周进行，欧洲汽车制造商和供给商需要按照中国市场调剂其运营模式。例如，制造商可以将研发能力当地化，并将决议计划权移交给本地治理层。在全部产物组合和供给链中成立本地合作火伴关系，在中国成立安定的安身点，并从本地合作火伴的专业常识和名誉中受益，也相当主要。

其四，建立有弹性、可轮回、可延续的供给链。

为了削减瓶颈和依靠性，汽车行业将需要以电池、半导体和绿色材料为中间的，弹性、轮回和可延续供给链。2021年，芯片危机致使全球出产损掉1000万辆汽车，凸显了提高供给链弹性的需要性。

要缔造有弹性的供给，当地化相当主要。估计到2030年，欧洲电池的供需缺口将到达近40%，即500GWh。为了知足欧洲电池的当地需求，还需要投资350亿欧元，再建20座超等工场。

欧洲还需要37个新的半导体工场来知足本地需求，需要1900亿欧元的投资。作为第一步，《欧洲芯片法案》（The European Chips Act）将供给430亿欧元的补助。接下来的办法可能包罗扩年夜价值链上的生态系统，同时庇护要害的供给，如增添平安库存和实行竞合计谋。

最少在中期，改良供给链的轮回将进一步削减欧洲对其他地域原材料和零部件的依靠，同时提高可延续性。还可以提高要害电动汽车零部件的当地附加值份额，缔造额外的就业机遇和经济增加。

麦肯锡阐发注解，再操纵烧毁电池中的材料还可以节流高达10%的本钱，在出产进程中削减20%的二氧化碳排放。为了实现轮回价值链，行业好处相干者需要许诺利用收受接管的内容和材料效力，并在生命周期竣事时成立逆向操作。

竞合计谋（ESG，如数字可追溯性）的端到端透明度，是提高要害供给链可延续性的主要路子。跟着要害行业的可延续尺度最先制订(火博app官网下载好比电池护照的推出，此中包括电池的ESG数据)，欧洲汽车行业应当在ESG履行方面走在前列，以取得并连结将来的竞争优势。

其五，超年夜范围、具有竞争力的欧洲电池和半导体厂商。

欧洲企业在电池制造和为人工智能供给动力的高端计较和半导体范畴的代表性不足。按照阐发，在电池制造的市值方面，只有一家欧洲制造商跻身前10，而在半导体范畴，欧洲需要缩小下一波计较的能力差距，以供给高级驾驶辅助系统（ADAS）等功能。

建立手艺竞技生态系统的路径包罗3个要素。起首，欧洲应当斟酌制订一个泛欧洲监管法则手册，以扩年夜高增加公司的范围，同一税收尺度、律例、劳工法则和权要法式。

其次，为了连结在手艺的前沿，该地域需要成立专业常识和产物立异能力。供给商可以进军小众专业范畴，好比更具可延续性的电池精辟。

最后，欧洲工业将需要一个电池和半导体收集，近似在为航空航天工业办事的收集。欧洲老牌企业可以与新兴进入者和研究机构成立计谋火伴火博app体育官网关系。

其六，政策撑持为ADAS设计进步道路。

进步前辈的驾驶辅助系统功能（ADAS）愈来愈主要。它正在成为汽车采办者的要害差别化身分——按照研究，全球51%的消费者会斟酌在将来转向某种情势的ADAS汽车。环绕ADAS的竞争压力也在加重。2022年，梅赛德斯-奔跑成为第一家引入并认证L3级主动驾驶的汽车制造商，L3级主动驾驶是驾驶员可以把手从标的目的盘上移开的门坎。全球行业的其他介入者正在利用各类手艺方式迎头遇上。

为了连结竞争力，欧洲汽车行业可能需要构成一个跨行业同盟。介入者可以在两个首要范畴进行合作。第一个合作范畴是缩小差别化，而且有节流的机遇。将包罗尺度化传感器通讯和谈，简化新传感器的集成。还一种体例是尺度化中心件(一种自力的系统软件或办事法式，散布式利用软件借助这类软件在分歧的手艺之间同享资本)和操作系统层。

第二个合作范畴是，范围和年夜型数据库可以实现更快、更稳健的开辟进程，包罗地图软件层的延续更新，好比建立高清地图和基在位置的办事。同享的数据池也能够用在人工智能的练习和验证。

适合的监管情况对实现这类跨行业合作相当主要。公共部分的好处相干者可以斟酌调剂现有的指点方针，以顺应主动驾驶的布景。这些更新可以鼓动勉励合作性的竞争前研究和立异，从而鞭策和加快手艺前进并鞭策尺度化。

其七，缩小软件技术差距，博得汽车数字化转型。

软件对汽车工业的将来相当主要。但在欧洲现有企业中，只有15%~20%的研发人员具有软件技术，而在新晋企业中，这一比例接近45%。

为了缩小这一差距，行业好处相干者需要找到整体解决方案。例如，欧洲的现有企业可以在欧洲(可能还其他地域)的汽车制造商之间，建立同享或最少互操作的软件平台，以弥补个别介入者的能力，同时避免昂贵的零丁赌注。

尽快雇用、再培训并吸引外国人材也有助在缩小差距。介入者可以增强直接从年夜学雇用，并经由过程与年夜学和黉舍的合作增进STEM（科学、手艺、工程、数学）和软件人材的教育。

研究注解，再培训已在进行中：37%的欧洲供给商正在进行再培训工作，还有41%的供给商打算实行这些工作。为了从其他地域吸引谙练的软件人材，欧洲雇主需要加速工作许可的流程，并顺应外国人材在薪资、福利和工作前提方面的要求。

03.缔造加快前进的情况

欧洲汽车厂商正朝着准确的标的目的进步，但应斟酌扩年夜范围并加速程序。为了实现这一方针，该地域各个好处相干者需要缔造一个情况，增进汽车工业的前进和将来的成功。这个进程需要线路图、催化剂和合作平台。

需要一个清楚的线路图来帮忙加快欧洲汽车工业的前进。上述7亨衢线图需要转化为可操作的办法和可量化的方针，供行业好处相干者——供给商、汽车制造商、相干行业的介入者和监管机构利用。协会可以阐扬调和感化。

“催化剂”在实行线路图方面也阐扬侧重要感化。起首是竞争剧烈的监管情况。清楚地界说和交换公共尺度，编辑跨线路图所有元素的互通性是相当主要的。

欧洲汽车行业转型的另外一个要害催化剂是电动汽车根本举措措施。按照阐发，到2030年，该行业将需要累计价值3000亿欧元的根本举措措施投资，包罗发电、电网、电动汽车充电桩和氢燃料补给系统。

欧洲好处相干者已最先以每周2000个充电桩的速度摆设公共充电举措措施。可是为了知足需求，决议计划者需要每周扶植6000到14000个充电点。研究发现，到2030年，知足可再生能源响应需求所需的风能和太阳能，将需要比欧洲现有劳动力多4倍的劳动力。

最后，欧洲汽车行业还需要协作平台。跟着行业鸿沟的从头界说，3种类型的合作火伴关系将变得加倍主要：一是，价值链统一部门的实体(如多家汽车公司)之间的横向合作火伴关系，以尽力开辟软件或在中国市场取得坚实的根本。二是，价值链分歧部门的实体之间成立垂直合作火伴关系(例如汽车公司与科技公司)，以确保取得手艺和人材。三是，跨行业的合作火伴关系，例如汽车厂商和公用事业公司之间的合作，以增进无缝部分合作等框架性方针。

上述线路图为具有全球竞争力的欧洲汽车工业指了然进步的道路。这项工作需要普遍的区域好处攸关方采纳步履，并需要一个撑持性的行政情况。另外，时候很主要。

（本文来历波士顿咨询公司，作者Albert Waas， Philipp Sadek， Bastian Hofmann，Julius Gruener；麦肯锡咨询公司，作者Andreas Cornet， Ruth Heuss， Patrick Schaufuss， andAndreas Tschiesner。）

原文题目:欧洲汽车工业的病症与药方